В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к главному торговому событию года — масштабной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство Нефедьева, влиятельнейшего человека и главы губернского дворянства. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. В процессе расследования он постоянно сталкивается с силами, которые выходят далеко за пределы его привычного восприятия. Чтобы одолеть их, Лыков готов рискнуть всем: своей честью, любовью и даже жизнью.