В городе N несколько молодых людей были задержаны по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница с западным образованием, активная социальная деятельница и дочь местного губернатора. Медиа обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следственные органы продолжают разбирательство.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Удивленный ее полным отсутствием интереса к нему, он погружается в общение с ней. История развивается через допросы и разговоры, раскрывая, как пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о его возвращении, его детский друг Николай Шустов стремится возобновить общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские дебаты, поиски себя и границ, флирт — все это постепенно перерастает в более радикальные и экстремальные испытания. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается "в шутку". Игра в "тайное общество", стремящиеся изменить мир, кажется безобидной. Они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
