В самом сердце густых лесов скрывается старинный город Ллорис, некогда возведённый руками эльфов. Времена изменились, и люди вытеснили эльфов, а власть в городе теперь принадлежит деспотичному шерифу, эксплуатирующему его жителей. Он неустанно увеличивает налоги, загоняя горожан в бедность и лишая их средств к существованию. Любые попытки восстать шериф карает изгнанием и жестокими наказаниями. В Ллорисе зреет неповиновение, и отчаявшиеся обитатели решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут в уединении, надеясь на их волшебные силы. Однако эльфы, хранящие мир в своём изолированном сообществе, не спешат доверять людям, с которыми не контактировали уже два столетия.
