В небольшом, но живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна — засекреченный институт, где изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная волшебница, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мщения за плен, она изолирует город от остального мира, превращая его жителей в мифические существа, таких как лешие и русалки. Её цель — освободить мир от людей и населить его фантастическими созданиями.
Алексей Попов, движимый желанием защитить родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, решает сразиться с грозной колдуньей. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев, готовые противостоять зловещей магии. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается напряженная борьба за человеческие чувства и за право на жизнь в человеческом облике.