В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, занимается изучением иностранных языков и активно увлекается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится, когда её привлекут к работе в КГБ. Юля внешне очень напоминает погибшую супругу агента из США, Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с секретным агентом из научно-исследовательского института. Контрразведка под руководством Волохова разрабатывает сложный план, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. Они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, надеясь, что он заинтересуется её удивительным сходством со своей покойной женой.
