Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный сотрудник военной контрразведки и искусный стрелок, всегда готов рискнуть собой ради выполнения задачи. Но однажды его операция оборачивается провалом, и в результате гибнет агент. Николай убежден, что в отделе завёлся предатель, однако его временно отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить изменника, который, как предполагает Устюжанин, захочет его устранить, он отправляется в отдаленную деревню к бывшему коллеге, ныне руководящему приграничным районом, и начинает работать управляющим в лесном хозяйстве. Однако на новом месте его ждут не меньшие опасности: Николай сталкивается с контрабандой, браконьерством и нелегальными поисками артефактов, а также узнаёт, что несколько его предшественников исчезли или были убиты.